Contesto
Oltre 80 società di gestione patrimoniale sono ora abbonate a Fundpath per servire al meglio i propri clienti del wealth management.
Recentemente abbiamo chiesto a Research in Finance di condurre una revisione dei nostri utenti per capire meglio come utilizzano Fundpath e come si inserisce nel loro flusso di lavoro, per valutare la qualità delle informazioni e l’esperienza, e per esplorare dove potremmo aggiungere ulteriore valore ai nostri clienti.
Risultati principali
- Fundpath è molto apprezzato dai suoi utenti e alcuni lo considerano addirittura una tecnologia trasformativa per il proprio ruolo.
- Molti commentano che Fundpath ha risposto a un’esigenza del mercato che ora sembra ovvia, ma che nessuno aveva precedentemente individuato e soddisfatto in questo modo.
- È diventato indispensabile per tutte le aziende con cui abbiamo parlato.
- La soddisfazione per il funzionamento dell’app è alta. È considerata molto semplice da padroneggiare fin dal primo utilizzo, oltre che facile e intuitiva da usare.
Research in Finance ha rilevato che Fundpath soddisfa un bisogno reale
In molti casi, Fundpath trasforma il modo in cui i team di distribuzione dell’asset management identificano e perseguono le opportunità.
L’immagine complessiva che gli utenti hanno di Fundpath è:
- Permette loro di essere mirati, laddove gli approcci di vendita erano in precedenza “a tappeto”, con un enorme risparmio in termini di efficienza.
- Consente un processo di vendita basato sui dati, invece di affidarsi a contatti personali piuttosto casuali o allo storico passato. Sembra il modo moderno di vendere.
- È organizzato, professionale – informazioni ben presentate, curate, facili e veloci da usare.
- Sembra attuale e orientato al futuro – analizza ciò che gli investitori target stanno facendo ora e nel prossimo futuro, piuttosto che basarsi su intuizioni fondate su vecchie informazioni o approfondimenti.
Per la maggior parte, Fundpath è considerato di altissimo valore e finora ha ampiamente soddisfatto le aspettative. Tutti gli utenti di questo campione ritengono che Fundpath svolga ormai un ruolo unico e inestimabile nella loro attività. Nessuno prenderebbe in considerazione l’idea di abbandonarlo; tutti sono interessati a portarlo ancora più avanti e a integrarlo maggiormente nel proprio business.
La maggior parte trova che Fundpath sia di enorme aiuto per il processo di vendita. Identifica in modo efficiente gli investitori rilevanti in modi che altrimenti non sarebbero possibili. I vantaggi percepiti di Fundpath per il processo di vendita sono:
- Aiuta a trovare aziende che non avrebbero mai trovato altrimenti.
- Aiuta a connettere individui all’interno di aziende che altrimenti non avrebbero conosciuto.
- Essere molto più aggiornati sulle ultime posizioni e necessità delle aziende.
- Risparmio di tempo – arrivare ai nomi rilevanti molto più rapidamente.
- Fornire un “punto d’ingresso” con i nuovi potenziali clienti invece di fare “chiamate a freddo”, ad esempio menzionare Fundpath nell’email di approccio ottiene molto spesso una risposta.
Per la maggior parte, è integrato nella routine quotidiana, solitamente come prima cosa al mattino. A questo si aggiungono le ricerche ad hoc più dettagliate. Il livello generale delle informazioni è considerato molto buono e generalmente affidabile.
Note sui risultati della ricerca qualitativa
Research in Finance ha condotto una ricerca qualitativa utilizzando conversazioni libere con un certo numero di utenti di Fundpath per approfondire i dettagli della loro esperienza. I risultati di questa ricerca sono stati utilizzati per generare indizi sull’esperienza e sulle esigenze degli utenti. Non ha misurato l’opinione, né costituisce una copertura completa delle esperienze e dei punti di vista di tutti gli utenti.
