Informazioni su questa serie

Ti diamo il benvenuto all’ultimo capitolo della nostra serie Bridging the Gap. Negli ultimi tre articoli, abbiamo esplorato la sfida più persistente della distribuzione dei fondi — l’Information Disconnect — insieme alla storia della fondazione di Fundpath e alle caratteristiche uniche che ci rendono la soluzione più innovativa del settore.

Ora passiamo alla domanda cruciale: in che modo Fundpath genera ROI?

In questo articolo, esploriamo come Fundpath traduca i dati intelligenti in rendimenti tangibili. Dalla crescita e difesa degli asset under management alla scoperta di opportunità trascurate, è qui che la precisione incontra la performance — e dove il valore di Fundpath diventa innegabilmente chiaro.

Crescere e difendere gli Assets under Management (AuM): dall’opportunità alla fidelizzazione

Nell’ambiente competitivo odierno, crescita e difesa vanno di pari passo. Fundpath consente agli asset manager sia di acquisire nuovi business sia di mantenere gli asset esistenti attraverso una visibilità in tempo reale sulle esigenze di investimento e sui cambiamenti comportamentali.

• Crescere l’AuM: attingi a opportunità precedentemente nascoste scoprendo società con mandati attivi e intenzioni d’acquisto concrete.
• Opportunità di vendita in tempo reale: i “Talk To Me Abouts”, che rappresentano richieste di informazioni in tempo reale e dati previsionali sull’Asset Allocation, offrono opportunità specifiche e tempestive, consentendo ai team di agire sulle reali intenzioni degli acquirenti.
• Dati buy-side contestualizzati: Fundpath non presenta solo dati grezzi, ma approfondimenti sulle preferenze delle società, sulle strutture decisionali e sulle attuali aree di interesse.
• Copertura dell’intero mercato: con il set di dati più completo del settore, Fundpath garantisce che nessun segmento venga tralasciato.
• Difendere l’AuM: monitora i cambiamenti nell’asset allocation per individuare i primi segnali di potenziali riscatti — e agisci prima che accadano.
• Avvisi specifici per mandato: anticipa i cambiamenti con visibilità su spostamenti di personale, aggiornamenti dei comitati e variazioni rilevanti per la tua copertura.

Utilizzando strumenti come Talk To Me Abouts e Asset Allocation Intentions, gli asset manager possono interagire con pertinenza e precisione, portando a conversioni più elevate, una migliore soddisfazione dei clienti e una riduzione dei deflussi.

Questa doppia capacità — identificare la crescita proteggendo al contempo le relazioni esistenti — si traduce direttamente in un impatto sull’AuM.

Siamo un team piccolo con poco tempo a disposizione, quindi ottenere una copertura completa del mercato era quasi impossibile. Tuttavia, da quando abbiamo iniziato a usare Fundpath, la nostra efficienza nel targetizzare gli investitori si è trasformata. Ora identifichiamo più opportunità, molto più velocemente e in modo più efficace.”

• Helen Mattia, Head of Investor Relations, Asset Value Investors

Pubblici personalizzati: creare campagne che lasciano il segno

Gli strumenti per il pubblico personalizzato di Fundpath trasformano una promozione generica in un coinvolgimento ad alto impatto.

Con l’accesso a punti dati granulari come i processi di selezione dei fondi, i tipi di proposte di investimento e i “Talk To Me Abouts”, gli asset manager possono:

Costruire campagne basate su segnali di acquisto in tempo reale.
Segmentare le società per struttura decisionale, regione o software di rischio.
Allineare la comunicazione al contesto dell’acquirente e al suo percorso di investimento.
Visualizzare e segmentare il panorama buy-side in base a criteri attuali, consentendo ai team di vendita e marketing di agire con focus.

Che l’obiettivo sia la notorietà del prodotto, il re-engagement o la formazione mirata, gli strumenti di Fundpath assicurano che ogni punto di contatto sia pertinente e tempestivo.

Abbiamo riscontrato un aumento significativo del numero di partecipanti rilevanti ai nostri eventi regionali da quando utilizziamo Fundpath per aggregare le persone a cui ci rivolgiamo. La capacità di creare liste di contatti solide e accurate per gli eventi è inestimabile, e Fundpath è stato fondamentale nell’aiutarci a formularle.”

• James Norden, Head of UK Wholesale, AXA Investment Managers

Costruzione di relazioni ed efficienza delle vendite: fare di più di ciò che funziona

Il vero successo commerciale deriva da relazioni significative — e Fundpath rende la costruzione di relazioni più intelligente e scalabile.

Con la visibilità sulle preferenze dei fondi, le strutture dei comitati e i canali di comunicazione preferiti, i team possono:

• Avere conversazioni più significative fin dall’inizio.
• Costruire fiducia rispettando preferenze e priorità.
• Sviluppare un coinvolgimento a lungo termine che si consolida nel tempo.

Altrettanto potente è l’impatto di Fundpath sulla produttività del team di vendita. Tradizionalmente, i venditori trascorrono fino al 40–60% del loro tempo in attività di ricerca — cercando di capire chi contattare, quando e con quale messaggio. Fundpath riduce questa percentuale a solo il 5%, liberando tempo prezioso per la vendita vera e propria, il follow-up e la cura del cliente.

• Dati buy-side aggiornati internamente: non c’è bisogno di affidarsi a dati obsoleti nei CRM o a ricerche frammentate — tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno è già disponibile e può alimentare il tuo CRM.
• Maggiore efficienza = risparmio sui costi: meno tempo speso a inseguire piste infruttuose significa team di vendita e marketing più snelli e produttivi.
• Comunicazioni mirate e informate: ogni contatto è allineato alle reali esigenze del cliente, aumentando la conversione e riducendo gli ostacoli.

Mettendo a portata di mano lead qualificati e approfondimenti in tempo reale, Fundpath consente ai team di vendita di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo alla vendita.

Amiamo ciò che Fundpath sta facendo e troviamo sinceramente il servizio dati facile da usare e ricco di spunti. Come boutique asset manager, Fundpath è stato fondamentale per Kennox nel potenziare i nostri sforzi di vendita e marketing. Fundpath ci ha permesso di avere una portata ben oltre le nostre risorse, concentrandoci sulle persone giuste che acquistano fondi al momento giusto. Garantisce un coinvolgimento significativo per entrambe le parti e fa risparmiare una grande quantità di tempo e costi.”

• Geoff Legg, Investment Director presso Kennox Asset Management

Conclusione: dall’intuizione all’impatto

Fundpath non si limita a colmare l’Information Disconnect — trasforma quella connessione in impatto commerciale.

Dando agli asset manager il potere di far crescere e difendere gli asset, sbloccare nuovi segmenti, targetizzare con precisione e costruire relazioni più forti, Fundpath dimostra che i dati intelligenti non riguardano solo l’informazione, ma il ritorno sull’investimento.

Nel corso di questa serie, abbiamo esplorato la sfida più grande del settore, introdotto la visione fondante di Fundpath, mostrato le innovazioni chiave della piattaforma e ora dimostrato i risultati tangibili che ne derivano. Quella che era iniziata come una soluzione all’Information Disconnect si è evoluta in un nuovo standard per il funzionamento della distribuzione dei fondi — più intelligente, più veloce e più allineato alle realtà del mercato odierno.

Mentre il panorama della distribuzione continua a evolversi, la questione non è più se l’intelligence conti — ma come le società possano sfruttarla nel modo più efficace. Nei prossimi mesi condivideremo approfondimenti sui risultati misurabili che i clienti di Fundpath stanno ottenendo — e su come una connettività più intelligente guidi un successo commerciale duraturo.

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