Una recente copertura della pubblicazione Ignites Europe, focalizzata sul settore wealth, ha evidenziato una realtà sorprendente: la maggior parte del marketing degli asset manager non viene letta. Research in Finance ha rilevato che i consulenti aprono solo il 15% delle email delle case di fondi, mentre i gestori discrezionali solo leggermente di più, il 20%.

Questo dato rispecchia quanto riportato da Citywire in merito a una tavola rotonda tenutasi in Scozia all’inizio di quest’anno, dove i wealth manager hanno descritto caselle di posta stracolme di contenuti ripetitivi. Uno dei partecipanti l’ha sintetizzato così:

“Se nel 2019 ricevevo 20 email dalle case di fondi, ora probabilmente ne ricevo 45-50 e tutto ciò che mi fa pensare è: cosa vale davvero il mio tempo.”

Un altro è stato ancora più diretto:

“Diventi spietato. È solo elimina, elimina, elimina.”

Avendo lavorato nella distribuzione di fondi per quasi tre decenni, non sono affatto sorpreso da queste frustrazioni. L’intento dei distributori di fondi è sempre stato quello di coinvolgere, ma troppo spesso il metodo può ridursi a volume piuttosto che valore.

In Fundpath chiamiamo questo problema Divario Informativo: il disallineamento tra ciò che i venditori di fondi comunicano e ciò che gli acquirenti di fondi vogliono effettivamente sentire.

Una sfida avvertita da entrambe le parti

Il Divario Informativo non è solo un problema per i wealth manager. Colpisce anche gli asset manager, che investono enormi quantità di tempo e denaro in marketing e attività di outreach che, come dimostra la copertura stampa sopra citata, spesso non arrivano a destinazione. Il risultato è un ciclo di tempo sprecato, sforzi inutili e opportunità mancate.

Per essere chiari, non è colpa di nessuno: per molto tempo semplicemente non è esistito un modo sistematico per consentire agli acquirenti di fondi di condividere privatamente e in modo sicuro le proprie ricerche di fondi, preferenze di acquisto e intenzioni di allocazione future.

Fundpath è stato creato per spezzare questo ciclo. Facendo emergere intenzioni di acquisto in tempo reale, cambiamenti di allocazione prospettici e modifiche a livello aziendale dal settore del wealth management, creiamo una linea di comunicazione chiara tra acquirenti e venditori di fondi.

Per la prima volta, i wealth manager possono utilizzare un servizio gratuito, privato e sicuro per condividere le loro ricerche di fondi attuali, preferenze di acquisto e intenzioni future. Questo dà loro maggiore controllo sull’outreach che ricevono e riduce gli approcci irrilevanti. Fundpath fornisce agli asset manager queste informazioni insieme a un dataset in tempo reale che copre oltre 1.100 aziende e 9.500 decision-maker nel settore wealth del Regno Unito. Questo consente ai venditori di fondi di contattare gli acquirenti giusti al momento giusto, con le informazioni giuste e per le ragioni giuste.

Il risultato? Conversazioni significative e produttive basate su un outreach rilevante e personalizzato sulle reali esigenze dei wealth manager, meno tempo sprecato in approcci irrilevanti e un ecosistema di distribuzione di fondi migliore per tutti!

Verso una distribuzione di fondi guidata dall’intelligence

Se la distribuzione di fondi deve essere adatta al futuro, deve funzionare meglio per entrambe le parti. Ciò significa meno false partenze, meno segnali mancati e più conversazioni che contano davvero.

La risposta non è più contenuto, più email o presentazioni più grandi. È un coinvolgimento più intelligente e tempestivo, supportato da intelligence che aiuta gli asset manager a portare rilevanza al tavolo e i wealth manager a sentirsi ascoltati piuttosto che sommersi.

Questo è ciò che significa davvero colmare il Divario Informativo: sostituire il rumore con la rilevanza e costruire un sistema che funzioni per tutti.

Per gli asset manager, la sfida è andare oltre l’outreach convenzionale e concentrarsi sulla precisione.

Per i wealth manager, l’opportunità è partecipare attivamente nel plasmare l’evoluzione di questo dialogo. Segnalando le loro priorità e partecipando alla conversazione, contribuiscono a costruire un sistema in cui la comunicazione sembra meno rumore e più rilevanza.

Questa è la raison d’être di Fundpath: aiutare entrambe le parti della distribuzione di fondi a connettersi in modo più significativo. E il mio invito è semplice: colmiamo insieme il Divario Informativo.

Contattami a: stuart.mcglynn@fundpath.com

Contatta il team Insight di Fundpath a: insight@fundpath.com

Per maggiori informazioni, vedi: Fundpath per gli acquirenti di fondi