Svoltosi secondo la Chatham House Rule, l’evento Leaders in Distribution ha riunito professionisti senior di tutto lo spettro dell’asset e wealth management per una serie di conversazioni mirate e orientate al futuro. In tre sessioni, i partecipanti hanno esplorato i cambiamenti strategici, tecnologici e culturali che influenzano il modo in cui i fondi vengono selezionati, distribuiti e supportati oggi.

L’evento è stato presieduto dal Chief Commercial Officer di Fundpath, Allan Goodridge.

Il percorso e l’evoluzione di Fundpath

Il CEO di Fundpath Jamie Hinchliffe ha aperto la mattinata con una riflessione sullo straordinario percorso dell’azienda negli ultimi quattro anni. La sua sessione ha evidenziato come Fundpath sia stata plasmata dalle esigenze in continua evoluzione dei wealth manager, dalle richieste degli asset manager e dal mutevole panorama della distribuzione. È stato un resoconto sincero sulla creazione di un’attività in risposta a una chiara lacuna del mercato e su ciò che ci aspetta in futuro.

Kaizen e l’arte della scultura dei dati

Successivamente, il Chief Technology and Data Officer di Fundpath, Tom Porter, ha svelato le discipline operative e la tecnologia alla base della Knowledge Bank di Fundpath. Il suo intervento ha esplorato la filosofia giapponese del miglioramento continuo, il Kaizen, applicata ai dati, e la sfida di mantenere un set di dati in tempo reale su aziende e individui che sia accurato, azionabile e costantemente aggiornato. Ha condiviso come queste pratiche interne si traducano in un’intelligence tempestiva e affidabile per i clienti.

Valore reale nella distribuzione dei fondi

Nella sessione finale, il Chief Growth Officer di Fundpath, Adam Harrison, ha esplorato come Fundpath offra risultati significativi per i team di distribuzione. Attraverso esempi reali, ha mostrato come gli asset manager stiano utilizzando la piattaforma per passare da un lavoro di scoperta reattivo a un engagement proattivo e guidato dalle opportunità. La sessione ha illustrato come dati migliori portino a conversazioni migliori e come il valore venga creato quando l’intelligence incontra il tempismo giusto.

Grazie

Vorremmo ringraziare tutti i partecipanti per aver contribuito a una discussione aperta, onesta ed energizzante. Sebbene i dettagli della conversazione rimarranno riservati, un messaggio è emerso chiaramente: il modello di distribuzione dei fondi si sta trasformando e restare all’avanguardia richiederà dati più precisi, maggiore agilità e un più forte allineamento tra acquirenti e venditori di prodotti d’investimento.