Informazioni su questa serie

Ti diamo il benvenuto alla terza parte della nostra serie Bridging the Gap. Nella Parte I, abbiamo esaminato l’ Information Disconnect, ovvero le inefficienze nella distribuzione dei fondi che ostacolano un coinvolgimento significativo tra asset manager e wealth manager. Nella Parte II, abbiamo esplorato la storia della fondazione di Fundpath e la necessità critica di un sistema migliore. Ora, passiamo a ciò che rende Fundpath una vera svolta per il settore.

Fundpath è molto più di un semplice fornitore di dati; è un partner strategico che dota il settore del wealth e dell’asset management di approfondimenti in tempo reale e pronti all’uso. Il nostro approccio innovativo garantisce che acquirenti e venditori di fondi si connettano con precisione, eliminando le inefficienze dei CRM obsoleti e degli sforzi di sensibilizzazione frammentati.

Quindi, cosa distingue esattamente Fundpath? Esploriamo le caratteristiche e le innovazioni principali che rendono la nostra piattaforma la soluzione preferita dal settore.

Talk To Me Abouts: Business Intelligence in tempo reale

Un set di dati proprietari critico all’interno dell’offerta di Fundpath è il nostro Talk To Me About (TTMA), una business intelligence in tempo reale proveniente dagli acquirenti di fondi. Un “Talk To Me About” di Fundpath rappresenta la richiesta più forte da parte di un acquirente di fondi per soddisfare un attuale requisito di investimento.

I wealth manager utilizzano Fundpath come servizio di richiesta di informazioni evidenziando le loro attuali ricerche di fondi e investimenti sulla nostra piattaforma. Questi dati vengono condivisi in modo sicuro con i nostri 130 clienti di asset management che utilizzano l’intelligenza di Fundpath tramite tecnologie mobile, desktop e API. A differenza dei tag o delle preferenze generiche dei CRM, i TTMA forniscono un’analisi in tempo reale, specifica e attuabile su ciò che un wealth manager sta cercando attivamente.

Quali sono i vantaggi dei TTMA?

• Richiesta di informazioni: per la prima volta, i wealth manager hanno un luogo in cui possono condividere le loro ricerche attive e ricevere solo le opportunità più pertinenti, riducendo le comunicazioni indesiderate e migliorando l’efficienza del settore.
• Targeting di precisione: gli asset manager possono personalizzare la loro comunicazione e servire meglio i propri clienti e potenziali tali comprendendo esattamente ciò di cui i wealth manager vogliono sentir parlare e, cosa altrettanto importante, ciò che non interessa loro.
• Aggiornamenti dinamici: i TTMA vengono aggiornati continuamente, il che significa che gli asset manager partecipano a conversazioni in tempo reale invece di affidarsi a dati obsoleti e retrospettivi.

Integrando i TTMA nella loro strategia, gli asset manager passano da un approccio a pioggia a un coinvolgimento iper-mirato, garantendo conversazioni di qualità superiore fin dall’inizio e relazioni più solide.

Intenzioni di Asset Allocation: dati previsionali

Fundpath non si limita a fotografare la situazione attuale dei wealth manager, ma fornisce indicazioni sulla loro direzione futura. La nostra funzione Asset Allocation Intentions rivela come le società di wealth management intendono allocare le diverse classi di attività nei prossimi 12 mesi.

• Approfondimenti predittivi: scopri se un’azienda intende aumentare, diminuire o mantenere l’esposizione a una specifica classe di attività nei prossimi 12 mesi.
• Allineamento al mercato: gli asset manager possono adattare la propria strategia di vendita e marketing prima che si verifichino cambiamenti nel mercato, posizionando i propri prodotti al momento giusto.
• Vantaggio competitivo: a differenza dei fornitori di dati tradizionali, che si concentrano sulle tendenze storiche, l’approccio lungimirante di Fundpath consente alle aziende di anticipare la domanda, difendere gli asset e agire in modo proattivo.

Knowledge Bank costantemente aggiornata: copertura senza pari del settore del Wealth Management

La Knowledge Bank di Fundpath è il set di dati più accurato e completo del settore e fornisce agli asset manager un livello di intelligenza senza precedenti sulle società di wealth management e sui decisori.

• Oltre 9.400 individui in tutto il Regno Unito, le Isole del Canale e l’Irlanda.
• Oltre 1.100 società di wealth management, tra cui Discretionary Fund Managers (DFM), Independent Financial Advisors (IFA) e Multi-Family Office.
• Decisori chiave, comitati di investimento e selezionatori di fondi, garantendo agli asset manager di raggiungere il pubblico giusto con precisione.
• Dati armonizzati e standardizzati con ulteriori approfondimenti proprietari esclusivi di Fundpath.

Invece di affidarsi a database di settore frammentati, la Knowledge Bank di Fundpath fornisce un’unica fonte di verità centralizzata e continuamente aggiornata, rendendo la distribuzione dei fondi più intelligente ed efficace.

Tassonomia e standardizzazione dei dati proprietari: strutturare il panorama dell’acquisto di fondi

Uno dei differenziatori più potenti di Fundpath è la nostra tassonomia dei dati proprietaria, che porta la chiarezza e la coerenza necessarie in un settore afflitto da convenzioni di denominazione incoerenti e strutture di dati frammentate.

Punti dati standardizzati chiave:

• Gatekeeper e decisori chiave: identifica le persone responsabili della selezione dei fondi e della due diligence.

• Processi di approvazione dei fondi: delinea il modo in cui le aziende valutano, approvano e inseriscono i fondi nei portafogli.

• Gestione della proposta di investimento: monitora se le decisioni di investimento sono prese internamente, esternalizzate o ibride presso le aziende.

• Strutture dei comitati e mappatura dei rischi: fornisce approfondimenti sulla governance interna delle aziende, sulle procedure di due diligence e sulle piattaforme tecnologiche utilizzate per il processo decisionale.

Standardizzando questi punti dati, Fundpath garantisce che gli asset manager abbiano sempre il contesto necessario per approcciare le persone giuste, con il messaggio giusto, al momento giusto.

L’intelligenza resa visibile, l’opportunità resa possibile

Fundpath non è solo un fornitore di dati, è una svolta per il settore. Combinando l’intelligenza proprietaria in tempo reale con approfondimenti predittivi e tassonomie di dati strutturati, consentiamo agli asset manager di interagire con i wealth manager in modo preciso, strategico ed efficace, facendo risparmiare tempo al settore.

Con i TTMA, le intenzioni di Asset Allocation lungimiranti, la Knowledge Bank e la nostra tassonomia di dati proprietaria, eliminiamo le inefficienze della distribuzione dei fondi e creiamo un sistema in cui le relazioni basate sui dati portano a una crescita misurabile.

Cosa succederà ora?

Nell’ultima parte della nostra serie Bridging the Gap, esploreremo l’impatto tangibile di Fundpath in azione, casi di studio reali, storie di successo e approfondimenti del settore che mostrano come le aziende stiano sfruttando Fundpath per ottenere risultati migliori.

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