Ottimizza il processo di ricerca dei fondi
Una delle funzionalità uniche di Fundpath,
“Parlami di / Non parlarmi di”, ti permette di condividere informazioni sui tuoi requisiti specifici.
Questo facilita comunicazioni pertinenti da parte dei venditori di fondi.
Sii dettagliato quanto vuoi: più informazioni fornisci, meglio è. Che si tratti di classi di attività specifiche per area geografica, value versus growth, tecnologia o energia, la scelta è tua.
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Cosa dicono i nostri wealth manager
Il contatto che riceviamo dagli asset manager che utilizzano Fundpath è di qualità superiore. Le proposte sono più mirate ai nostri interessi di acquisto fondi e portano quindi a conversazioni più proficue.
Le società di investimento che utilizzano Fundpath conoscono molto meglio i loro potenziali clienti, favorendo incontri molto più costruttivi e risultati migliori.
Ieri ho incontrato un asset manager e Fundpath funziona davvero: abbiamo discusso esclusivamente di fondi che erano di reale interesse. Avevano visto i contenuti sull'app di Fundpath.
Il processo di ricerca e il network di Fundpath svolgono un lavoro eccezionale nel filtrare il rumore tra le società di gestione e i gestori discrezionali. Questo crea interazioni migliori e aiuta a ottenere risultati superiori per i clienti.
Fundpath ha migliorato significativamente la pertinenza delle opportunità di investimento che ricevo, rendendo più efficiente il nostro processo decisionale. Apprezzo quanto le idee siano mirate e allineate con gli interessi e i mandati specifici della nostra società.
