À propos de cette série

Bienvenue dans la partie III de notre série Combler le fossé. Dans la partie I, nous avons examiné la déconnexion informationnelle, les inefficacités dans la distribution de fonds qui entravent l’engagement significatif entre les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires de patrimoine. Dans la partie II, nous avons exploré l’histoire de la création de Fundpath et le besoin crucial d’un meilleur système. Nous nous tournons maintenant vers ce qui fait de Fundpath un véritable changement de paradigme pour le secteur.

Fundpath n’est pas simplement un fournisseur de données ; c’est un partenaire stratégique qui équipe le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs d’analyses exploitables en temps réel. Notre approche innovante garantit que les acheteurs et les vendeurs de fonds se connectent avec précision, éliminant les inefficacités des CRM obsolètes et des efforts de prospection fragmentés.

Alors, qu’est-ce qui distingue exactement Fundpath ? Explorons les fonctionnalités et innovations clés qui font de notre plateforme la solution privilégiée du secteur.

Talk To Me Abouts : intelligence économique en temps réel

Un ensemble de données propriétaires essentiel au sein de l’offre de Fundpath est notre Talk To Me About (TTMA), intelligence économique en temps réel provenant des acheteurs de fonds. Un « Talk To Me About » Fundpath représente la demande la plus forte d’un acheteur de fonds pour répondre à une exigence d’investissement actuelle.

Les gestionnaires de patrimoine utilisent Fundpath comme service de demande d’informations en mettant en évidence leurs recherches actuelles de fonds et d’investissements sur notre plateforme. Ces données sont partagées de manière sûre et sécurisée avec nos 130 clients en gestion d’actifs utilisant l’intelligence de Fundpath via les technologies mobiles, de bureau et API. Contrairement aux balises ou préférences CRM génériques, les TTMA fournissent une analyse en temps réel, spécifique et exploitable de ce qu’un gestionnaire de patrimoine recherche activement.

Quels sont les avantages des TTMA ?

• Demande d’informations : les gestionnaires de patrimoine disposent pour la première fois d’un espace où ils peuvent partager leurs recherches actives et recevoir uniquement les opportunités les plus pertinentes, réduisant ainsi les communications non sollicitées et améliorant l’efficacité du secteur.
• Ciblage de précision : les gestionnaires d’actifs peuvent adapter leur approche et mieux servir leurs clients et prospects en comprenant exactement ce que les gestionnaires de patrimoine souhaitent entendre — et, tout aussi important, ce qu’ils ne souhaitent pas entendre.
• Mises à jour dynamiques : les TTMA sont continuellement actualisés, ce qui signifie que les gestionnaires d’actifs s’engagent dans des conversations en temps réel au lieu de s’appuyer sur des données obsolètes et rétrospectives.

En intégrant les TTMA dans leur stratégie, les gestionnaires d’actifs passent d’une approche dispersée à un engagement hyper-ciblé, garantissant des conversations de meilleure qualité dès le départ et des relations plus solides.

Intentions d’allocation d’actifs : données prospectives

Fundpath ne se contente pas de capturer où se trouvent actuellement les gestionnaires de patrimoine, nous fournissons des analyses sur leur direction future. Notre fonctionnalité Intentions d’allocation d’actifs révèle comment les sociétés de gestion de patrimoine prévoient d’allouer leurs ressources entre différentes classes d’actifs au cours des 12 prochains mois.

• Analyses prédictives : comprenez si une société prévoit d’augmenter, de diminuer ou de maintenir son exposition à une classe d’actifs spécifique au cours des 12 prochains mois.
• Alignement sur le marché : les gestionnaires d’actifs peuvent ajuster leur stratégie de vente et de marketing avant que les changements de marché ne se produisent, en positionnant leurs produits au bon moment.
• Avantage concurrentiel : contrairement aux fournisseurs de données traditionnels, qui se concentrent sur les tendances historiques, l’approche prospective de Fundpath permet aux sociétés d’anticiper la demande, de défendre les actifs et d’agir de manière proactive.

Banque de connaissances perpétuellement mise à jour : couverture inégalée du secteur de la gestion de patrimoine

La banque de connaissances de Fundpath est l’ensemble de données le plus précis et le plus complet du secteur, fournissant aux gestionnaires d’actifs un niveau d’intelligence sans précédent sur les sociétés de gestion de patrimoine et les décideurs.

• Plus de 9 400 personnes au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes et en Irlande.
• Plus de 1 100 sociétés de gestion de patrimoine, y compris les gestionnaires de fonds discrétionnaires (DFM), les conseillers financiers indépendants (IFA) et les multi-family offices.
• Décideurs clés, comités d’investissement et sélectionneurs de fonds, garantissant que les gestionnaires d’actifs atteignent le bon public avec précision.
• Données harmonisées et standardisées avec des analyses propriétaires supplémentaires uniques à Fundpath.

Plutôt que de s’appuyer sur des bases de données sectorielles fragmentées, la banque de connaissances de Fundpath fournit une source de vérité centralisée et continuellement mise à jour, rendant la distribution de fonds plus intelligente et plus efficace.

Taxonomie et standardisation des données propriétaires : structuration du paysage de l’achat de fonds

L’un des différenciateurs les plus puissants de Fundpath est notre taxonomie de données propriétaire, qui apporte la clarté et la cohérence indispensables à un secteur affligé par des conventions de dénomination incohérentes et des structures de données fragmentées.

Points de données standardisés clés :

• Gardiens et décideurs clés : identifie les personnes responsables de la sélection des fonds et de la diligence raisonnable.

• Processus d’approbation des fonds : cartographie la manière dont les sociétés évaluent, approuvent et intègrent les fonds dans les portefeuilles.

• Gestion des propositions d’investissement : suit si les décisions d’investissement sont prises en interne, externalisées ou hybrides au sein des sociétés.

• Structures de comités et cartographie des risques : fournit des analyses sur la gouvernance interne des sociétés, les procédures de diligence raisonnable et les plateformes technologiques utilisées pour la prise de décision.

En standardisant ces points de données, Fundpath garantit que les gestionnaires d’actifs disposent toujours du contexte nécessaire pour approcher les bonnes personnes, avec le bon message, au bon moment.

L’intelligence rendue visible, l’opportunité rendue possible

Fundpath n’est pas simplement un fournisseur de données, c’est un véritable changement de paradigme pour le secteur. En combinant intelligence propriétaire en temps réel, analyses prédictives et taxonomies de données structurées, nous permettons aux gestionnaires d’actifs de s’engager avec les gestionnaires de patrimoine d’une manière précise, stratégique et efficace, faisant gagner du temps au secteur.

Avec les TTMA, les intentions d’allocation d’actifs prospectives, la banque de connaissances et notre taxonomie de données propriétaire, nous éliminons les inefficacités de la distribution de fonds et créons un système où les relations fondées sur les données conduisent à une croissance mesurable.

Et ensuite ?

Dans la dernière partie de notre série Combler le fossé, nous explorerons l’impact tangible de Fundpath en action, des études de cas réelles, des témoignages de réussite et des analyses sectorielles qui montrent comment les sociétés tirent parti de Fundpath pour obtenir de meilleurs résultats.

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