À propos de cette série

Bienvenue dans la série Combler le fossé, où nous explorons les défis les plus pressants de l’industrie de la distribution de fonds et partageons comment Fundpath transforme la manière dont les gestionnaires d’actifs et de patrimoine se connectent.

Imaginez essayer de résoudre un puzzle sans voir l’image finale, ou naviguer dans une forêt dense sans carte pour révéler ses sentiers cachés. Pendant des années, cela a été la réalité quotidienne de l’industrie de la distribution de fonds. Les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires de patrimoine, les deux acteurs pivots, restent bloqués dans un cycle de mauvaise communication, d’inefficacité et d’opportunités manquées.

Au cœur de tout cela, réside un problème industriel : la déconnexion de l’information.

Comprendre la déconnexion de l’information

La déconnexion de l’information est un problème qui touche les deux côtés de l’industrie de la distribution de fonds : les gestionnaires d’actifs, qui sont les vendeurs de fonds et de produits d’investissement, et les gestionnaires de patrimoine, qui sont les acheteurs.

Gestionnaires d’actifs

À la base, la déconnexion de l’information découle d’une dépendance – de la part des gestionnaires d’actifs – à des pratiques et des outils obsolètes. Des CRM statiques, un manque de technologie pour interroger les données existantes, des systèmes de données hérités et des réseaux personnels mais incomplets guident leurs efforts de vente et de marketing. Bien que ces méthodes aient pu fonctionner par le passé, elles sont mal adaptées au rythme rapide des changements sur leur marché cible : l’industrie de la gestion de patrimoine.

Les sociétés de gestion de patrimoine changent fréquemment de marque, fusionnent ou modifient leurs modèles commerciaux. Les décideurs passent à de nouveaux rôles ou entreprises. Les préférences d’achat de fonds évoluent en fonction des conditions changeantes du marché. Sans données propriétaires et ensembles de données constamment mis à jour, les gestionnaires d’actifs dépendent de données obsolètes ou inexactes sur leurs clients et prospects, ce qui rend presque impossible d’aligner leur prospection avec les opportunités en temps réel.

Un manque de données prospectives ne fait qu’aggraver le problème. Les gestionnaires d’actifs ont souvent peu ou pas d’informations sur les classes d’actifs ou les stratégies d’investissement que les gestionnaires de patrimoine recherchent ou prévoient de privilégier actuellement.

Cela les oblige à adopter une approche tous azimuts – en envoyant des propositions génériques dans l’espoir que quelque chose résonne. Le résultat ? Un gaspillage coûteux de temps, d’efforts, de ressources et d’innombrables opportunités de vente manquées.

Gestionnaires de patrimoine

Les gestionnaires de patrimoine, à l’autre bout de cette prospection tous azimuts, sont submergés par un flot de communications non sollicitées et non pertinentes.

L’ampleur du problème est stupéfiante : le gestionnaire de patrimoine moyen reçoit des centaines d’e-mails et d’appels par jour de la part de gestionnaires d’actifs. La plupart de ces communications sont mal alignées sur leurs besoins, laissant les gestionnaires de patrimoine trier ce déluge à la recherche d’informations utiles. Au fil du temps, cela conduit à la frustration, au désengagement et à des relations tendues avec les gestionnaires d’actifs.

Les petites sociétés de gestion de patrimoine sont particulièrement touchées. Avec des équipes plus réduites et moins de ressources, ces entreprises manquent souvent de visibilité pour attirer l’attention des gestionnaires d’actifs, qui concentrent leurs efforts de vente sur les acteurs plus importants. Pourtant, ces petites entreprises représentent une opportunité de marché inexploitée significative pour les gestionnaires d’actifs, entravée par les inefficacités des méthodes traditionnelles de distribution de fonds.

Une solution ?

Comme nous l’avons vu, la déconnexion de l’information dans la distribution de fonds crée un cycle de mauvaise communication, d’inefficacité et d’opportunités manquées. Mais à quoi ressemblerait l’industrie si ce problème était résolu ?

Pour les gestionnaires d’actifs, cela signifierait la capacité de cibler efficacement les acheteurs de fonds potentiels avec une communication personnalisée et pertinente, favorisant des équipes de vente plus productives et augmentant les actifs. Cela leur permettrait également de mieux servir leurs clients existants.

Pour les gestionnaires de patrimoine, cela signifierait moins de temps passé à repousser des propositions non pertinentes, plus de temps consacré aux clients et à n’évaluer que les produits qui correspondent à leurs besoins.

Cette vision d’une connexion transparente et d’un engagement significatif est exactement ce qui a conduit à la fondation de Fundpath : combler deux mondes qui ont longtemps eu du mal à se connecter.

Fundpath est un service essentiel de données et de veille économique pour l’industrie de la gestion de patrimoine et d’actifs, conçu pour renforcer les deux côtés du marché.

Dans notre prochain article, nous parlerons de l’histoire de la fondation de Fundpath et approfondirons la manière dont nous résolvons la déconnexion de l’information.

🔗 Abonnez-vous à Fundpath Insight et soyez le premier informé des nouveautés !

👉 En savoir plus sur : fundpath.com