Contexte
Plus de 80 sociétés de gestion d’actifs sont désormais abonnées à Fundpath afin de mieux servir leurs clients en gestion de patrimoine.
Nous avons récemment demandé à Research in Finance de mener une étude auprès de nos utilisateurs pour mieux comprendre comment ils utilisent Fundpath et comment il s’intègre dans leur flux de travail, pour évaluer la qualité de l’information et l’expérience, et pour explorer les pistes pour apporter plus de valeur à nos clients.
Principales conclusions
- Fundpath est très apprécié de ses utilisateurs, et certains le considèrent même comme une technologie transformatrice pour leur rôle.
- Beaucoup soulignent que Fundpath a répondu à un besoin du marché qui semble évident aujourd’hui, mais que personne n’avait auparavant identifié et satisfait de cette manière.
- Il est devenu indispensable pour toutes les entreprises avec lesquelles nous nous sommes entretenus.
- La satisfaction quant au fonctionnement de l’application est élevée. Elle est considérée comme très simple à maîtriser dès la première utilisation, et facile et intuitive à utiliser.
Research in Finance a constaté que Fundpath répond à un besoin réel
Dans de nombreux cas, Fundpath transforme la manière dont les équipes de distribution de gestion d’actifs identifient et saisissent les opportunités.
L’image globale que les utilisateurs ont de Fundpath est la suivante :
- Il leur permet d’être ciblés, là où les approches commerciales étaient auparavant « dispersées », ce qui se traduit par d’énormes gains d’efficacité.
- Il permet un processus de vente basé sur les données, plutôt que de s’appuyer sur des contacts personnels plutôt aléatoires ou sur l’historique. Cela ressemble à la manière moderne de vendre.
- Il est organisé, professionnel – des informations bien présentées, claires, faciles et rapides à utiliser.
- Il est actuel et tourné vers l’avenir – il examine ce que les investisseurs cibles font maintenant et dans un avenir proche, plutôt que des intuitions basées sur d’anciennes informations ou analyses.
Pour la plupart, Fundpath est très apprécié et a largement répondu aux attentes jusqu’à présent. Tous les utilisateurs de cet échantillon considèrent que Fundpath joue désormais un rôle unique et inestimable dans leur activité. Aucun n’envisagerait de s’en passer ; tous sont intéressés à le développer davantage et à l’intégrer plus profondément dans leur entreprise.
La plupart trouvent que Fundpath est une aide précieuse pour le processus de vente. Il identifie efficacement les investisseurs pertinents d’une manière qu’ils ne pourraient pas faire autrement. Ils perçoivent les avantages de Fundpath pour le processus de vente comme suit :
- Les aider à trouver des entreprises qu’ils n’auraient jamais trouvées autrement.
- Les aider à connecter des individus au sein d’entreprises qu’ils n’auraient pas connus autrement.
- Être beaucoup plus à jour sur les dernières positions et besoins des entreprises.
- Gain de temps – atteindre les noms pertinents beaucoup plus rapidement.
- Leur donner une « entrée » auprès de nouveaux prospects au lieu de la « prospection à froid », par exemple, mentionner Fundpath dans l’e-mail d’approche obtient très souvent une réponse.
Pour la plupart, il est intégré à la routine quotidienne, généralement dès le matin. À cela s’ajoutent les recherches ad hoc plus détaillées. Le niveau général d’information est considéré comme très bon et généralement fiable.
Notes sur les résultats de la recherche qualitative
Research in Finance a mené une recherche qualitative en utilisant des conversations libres avec un certain nombre d’utilisateurs de Fundpath pour couvrir les détails de leur expérience. Les résultats de cette recherche ont été utilisés pour générer des indices sur l’expérience et les besoins des utilisateurs. Elle n’a pas mesuré l’opinion, ni ne constitue une couverture exhaustive des expériences et des points de vue de tous les utilisateurs.
