Lors d’un entretien avec Fundpath, James explique comment les données façonnent les conversations entre vendeurs et acheteurs de fonds, et comment des informations plus intelligentes favorisent un engagement plus significatif.
Il examine comment les données appropriées améliorent l’efficacité de son processus de sélection de fonds, réduisent les interférences et affinent la communication — tout en réaffirmant que le jugement humain et les relations resteront au cœur des bonnes décisions d’investissement.
Données et diligence : les clés de l’engagement
Q : Quel rôle les données jouent-elles dans vos interactions quotidiennes avec les gestionnaires d’actifs, et comment des plateformes comme Fundpath peuvent-elles optimiser cela ?
James : Les données jouent un rôle majeur dans le choix de nos interlocuteurs. Si les gestionnaires d’actifs peuvent accéder à des informations structurées, comme l’identité du responsable de chaque classe d’actifs au sein de notre cabinet, ils gagnent du temps et ciblent les bonnes personnes. Fundpath offre cette visibilité. Plutôt que d’envoyer des e-mails groupés, ils peuvent orienter leur prospection en fonction des données sur la structure interne de notre cabinet. C’est une utilisation intelligente des données pour améliorer l’efficacité commerciale.
Q : Pouvez-vous donner un exemple de la manière dont l’utilisation intelligente des données a amélioré vos flux de travail ou permis de gagner du temps dans la recherche de fonds ?
James : Certainement. Supposons que quelqu’un propose un nouveau fonds obligataire à courte durée. Sans une vérification préalable de notre équipe spécialisée en titres à revenu fixe, c’est peine perdue. S’ils avaient consulté notre profil sur la plateforme et identifié qui couvre cette classe d’actifs, ils éviteraient des appels inutiles. L’utilisation de données en temps réel et spécifiques aux rôles permet d’éviter les efforts inutiles et favorise une interaction plus ciblée et professionnelle.
Capter l’attention par la pertinence
Q : Quels conseils donneriez-vous aux gestionnaires d’actifs qui cherchent à améliorer leurs stratégies d’engagement basées sur les données ?
James : Utilisez des plateformes qui vous donnent accès aux bonnes données. Fundpath, par exemple, vous permet de savoir qui couvre quel domaine, vous aidant ainsi à orienter votre communication de manière efficace. Il s’agit d’utiliser les données intelligemment — moins de bruit, plus de signal. Contactez la bonne personne, avec le bon message, au bon moment. C’est ainsi que l’on capte l’attention dans un marché saturé.
Q : Avec le volume considérable de données disponibles aujourd’hui, comment gérez-vous la surcharge d’informations dans votre processus de décision d’investissement ?
James : Nous sommes inondés d’informations — e-mails, newsletters, flux de réseaux sociaux — et c’est un défi de tout trier. La clé est de filtrer par pertinence. Des outils comme Fundpath sont utiles car ils rationalisent le flux d’informations, garantissant que les gens voient ce qui est le plus utile sans se noyer dans les données. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des données ; il s’agit de les rendre exploitables.
Contactez la bonne personne, avec le bon message, au bon moment. C’est ainsi que l’on capte l’attention dans un marché saturé. »
La vague à venir
Q : Comment voyez-vous la technologie axée sur les données transformer le paysage de la gestion d’actifs au cours des 2 à 5 prochaines années ?
James : L’IA et l’analyse de données transformeront sans aucun doute le secteur, en particulier dans la manière dont nous surveillons et évaluons les opportunités d’investissement. Mais malgré ces avancées, le cœur de notre travail — la confiance et le jugement humain — demeure. Je vois les plateformes améliorer la manière dont nous collectons et analysons les données, mais les rencontres face à face avec les gestionnaires continueront d’être essentielles. La technologie améliorera notre processus, elle ne le remplacera pas.
Q : Du point de vue de la stratégie de données, quelles tendances voyez-vous façonner la manière dont les gestionnaires d’actifs doivent opérer ?
James : Les gestionnaires d’actifs devront redoubler d’efforts pour justifier leurs frais, et cela commence par les données. Qu’il s’agisse de performance, de critères ESG ou de comparaisons avec des indices de référence, la transparence sera la clé. Les ETF passifs et actifs sont riches en données et peu coûteux ; par conséquent, à moins que les gestionnaires actifs ne puissent démontrer une surperformance claire et mesurable, ils perdront du terrain. Nous entrons dans une ère où le discours doit être soutenu par le retour sur investissement.
Q : Merci, James. Un dernier mot ?
James : Juste pour réitérer : les données sont de plus en plus cruciales, mais les relations humaines comptent toujours. La technologie doit renforcer, et non remplacer, l’aspect humain des décisions d’investissement. Des outils comme Fundpath permettent aux deux parties de s’engager plus significativement.
