Über diese Serie

Willkommen zum letzten Teil unserer Serie Bridging the Gap. In den vergangenen drei Artikeln haben wir die hartnäckigste Herausforderung des Fondsvertriebs untersucht – den Information Disconnect – sowie die Gründungsgeschichte von Fundpath und die einzigartigen Funktionen, die uns zur innovativsten Lösung der Branche machen.

Nun widmen wir uns der entscheidenden Frage: Wie steigert Fundpath den ROI?

In diesem Artikel untersuchen wir, wie Fundpath intelligente Daten in greifbare Erträge übersetzt. Vom Ausbau und Schutz des verwalteten Vermögens bis hin zum Aufdecken übersehener Chancen – hier trifft Präzision auf Performance, und der Wert von Fundpath wird unbestreitbar deutlich.

Wachstum und Sicherung des verwalteten Vermögens (AuM): Von der Chance zur Bindung

Im heutigen Wettbewerbsumfeld gehen Wachstum und Verteidigung Hand in Hand. Fundpath ermöglicht es Asset Managern, sowohl Neugeschäft zu gewinnen als auch bestehende Vermögenswerte zu sichern – durch Echtzeit-Einblicke in Anlagebedürfnisse und Verhaltensänderungen.

• AuM steigern: Nutzen Sie bisher verborgene Chancen, indem Sie Unternehmen mit aktuellen Mandaten und aktiven Kaufabsichten identifizieren.
• Live-Verkaufschancen: „Talk To Me Abouts“, die Live-Informationsanfragen darstellen, sowie zukunftsorientierte Daten zur Asset-Allokation bieten spezifische, zeitkritische Gelegenheiten und ermöglichen es Teams, auf die direkten Absichten der Käufer zu reagieren.
• Kontextualisierte Buy-Side-Daten: Fundpath liefert nicht nur Rohdaten, sondern Einblicke in die Präferenzen von Unternehmen, Entscheidungsstrukturen und aktuelle Fokusbereiche.
• Abdeckung des gesamten Marktes: Mit dem umfassendsten Datensatz der Branche stellt Fundpath sicher, dass kein Segment übersehen wird.
• AuM verteidigen: Überwachen Sie Verschiebungen in der Asset-Allokation, um frühe Anzeichen potenzieller Rücknahmen zu erkennen – und zu handeln, bevor sie eintreten.
• Mandatsspezifische Warnmeldungen: Bleiben Sie Veränderungen einen Schritt voraus mit Einblicken in Jobwechsel, Komitee-Updates und Verschiebungen, die für Ihren Bereich relevant sind.

Mithilfe von Tools wie Talk To Me Abouts und Asset Allocation Intentions können Asset Manager relevant und präzise agieren, was zu höheren Konversionsraten, besserer Kundenzufriedenheit und geringeren Abflüssen führt.

Diese doppelte Fähigkeit – Wachstum zu identifizieren und gleichzeitig bestehende Beziehungen zu sichern – wirkt sich direkt auf das verwaltete Vermögen aus.

„Wir sind ein kleines Team mit begrenzter Zeit, daher war eine vollständige Marktabdeckung fast unmöglich. Seit wir Fundpath nutzen, hat sich unsere Effizienz bei der Ansprache von Investoren jedoch grundlegend gewandelt. Wir identifizieren jetzt mehr Gelegenheiten, viel schneller und effektiver.“

• Helen Mattia, Head of Investor Relations, Asset Value Investors

Custom Audiences: Kampagnen erstellen, die Resonanz finden

Die Custom-Audience-Tools von Fundpath verwandeln breite Kundenansprache in hochwirksames Engagement.

Durch den Zugriff auf granulare Datenpunkte wie Fondsauswahlprozesse, Arten von Anlagevorschlägen und „Talk To Me Abouts“ können Asset Manager:

Kampagnen basierend auf Live-Kaufsignalen erstellen.
Unternehmen nach Entscheidungsstruktur, Region oder Risiko-Software segmentieren.
Die Ansprache auf den Kontext und die Investment-Journey des Käufers ausrichten.
Die Buy-Side-Landschaft basierend auf Live-Kriterien visualisieren und segmentieren, sodass Vertriebs- und Marketingteams fokussiert agieren können.

Ob das Ziel Produktbekanntheit, Re-Engagement oder gezielte Information ist – die Tools von Fundpath stellen sicher, dass jeder Kontaktpunkt relevant und zeitlich optimal abgestimmt ist.

„Wir haben eine signifikante Steigerung der relevanten Teilnehmer bei unseren regionalen Veranstaltungen festgestellt, seit wir Fundpath nutzen, um die von uns anvisierten Personen zu aggregieren. Die Fähigkeit, starke und präzise Kontaktlisten für Events zu erstellen, ist von unschätzbarem Wert, und Fundpath war maßgeblich an der Formulierung dieser Listen beteiligt.“

• James Norden, Head of UK Wholesale, AXA Investment Managers

Beziehungsaufbau und Vertriebseffizienz: Mehr von dem tun, was funktioniert

Wahrer geschäftlicher Erfolg entspringt bedeutungsvollen Beziehungen – und Fundpath macht den Beziehungsaufbau intelligenter und skalierbarer.

Mit Einblicken in Fondspräferenzen, Komiteestrukturen und bevorzugte Kommunikationskanäle können Teams:

• Von Anfang an bedeutungsvollere Gespräche führen.
• Vertrauen aufbauen, indem sie Präferenzen und Prioritäten respektieren.
• Langfristiges Engagement entwickeln, das sich über die Zeit auszahlt.

Ebenso wirkungsvoll ist der Einfluss von Fundpath auf die Produktivität des Vertriebsteams. Traditionell verbringen Vertriebsmitarbeiter bis zu 40–60 % ihrer Zeit mit der Recherche – dem Versuch herauszufinden, wen sie wann und mit welcher Botschaft kontaktieren sollen. Fundpath reduziert dies auf nur 5 % und schafft so wertvolle Zeit für den eigentlichen Verkauf, das Follow-up und die Kundenpflege.

• Aktuelle Buy-Side-Daten im Haus: Keine Abhängigkeit mehr von veralteten Daten in CRM-Systemen oder fragmentierter Recherche – alles, was Ihr Team benötigt, ist bereits verfügbar und kann Ihr CRM speisen.
• Gesteigerte Effizienz = Kosteneinsparungen: Weniger Zeitaufwand für Sackgassen bedeutet schlankere, produktivere Vertriebs- und Marketingteams.
• Gezielte und informierte Kommunikation: Jede Ansprache ist auf die realen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt, was die Konversion erhöht und Reibungsverluste verringert.

Indem Fundpath qualifizierte Leads und Echtzeit-Erkenntnisse direkt zur Verfügung stellt, ermöglicht es Vertriebsteams, weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Verkaufen zu verbringen.

„Wir schätzen die Arbeit von Fundpath sehr und finden den Datenservice wirklich benutzerfreundlich und aufschlussreich. Als Boutique-Asset-Manager war Fundpath für Kennox maßgeblich daran beteiligt, unsere Vertriebs- und Marketingbemühungen zu unterstützen. Fundpath hat es uns ermöglicht, eine Reichweite zu erzielen, die weit über unsere Ressourcen hinausgeht, indem wir uns zum richtigen Zeitpunkt auf die relevanten Fondskäufer konzentrieren. Es stellt ein bedeutungsvolles Engagement für beide Seiten sicher und spart viel Zeit und Kosten.“

• Geoff Legg, Investment Director bei Kennox Asset Management

Fazit: Von der Erkenntnis zur Wirkung

Fundpath überbrückt nicht nur den Information Disconnect – es verwandelt diese Verbindung in geschäftliche Wirkung.

Indem Fundpath Asset Manager in die Lage versetzt, Vermögenswerte auszubauen und zu schützen, neue Segmente zu erschließen, präzise zu targeten und stärkere Beziehungen aufzubauen, beweist es, dass es bei smarten Daten nicht nur um Intelligenz geht – sondern um den Return on Investment.

Im Laufe dieser Serie haben wir die größte Herausforderung der Branche untersucht, die Gründungsvision von Fundpath vorgestellt, die wichtigsten Innovationen der Plattform präsentiert und nun die daraus resultierenden greifbaren Ergebnisse aufgezeigt. Was als Lösung für den Information Disconnect begann, hat sich zu einem neuen Standard für die Funktionsweise des Fondsvertriebs entwickelt – intelligenter, schneller und besser auf die Realitäten des heutigen Marktes abgestimmt.

Da sich die Vertriebslandschaft ständig weiterentwickelt, ist die Frage nicht mehr, ob Informationen wichtig sind – sondern wie Unternehmen sie am effektivsten nutzen können. In den kommenden Monaten werden wir tiefere Einblicke in die messbaren Ergebnisse geben, die die Kunden von Fundpath erzielen – und wie smartere Konnektivität zu dauerhaftem geschäftlichem Erfolg führt.

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