Unter Anwendung der Chatham-House-Regeln brachte Leaders in Distribution leitende Fachleute aus dem gesamten Asset- und Wealth-Management-Spektrum zu einer Reihe fokussierter, zukunftsgerichteter Gespräche zusammen. In drei Sessions beleuchteten die Teilnehmenden die strategischen, technologischen und kulturellen Veränderungen, die prägen, wie Fonds heute ausgewählt, vertrieben und unterstützt werden.

Die Veranstaltung wurde von Fundpaths Chief Commercial Officer, Allan Goodridge, moderiert.

Fundpaths Weg und Entwicklung

Fundpath-CEO Jamie Hinchliffe eröffnete den Vormittag mit einem Rückblick auf die bemerkenswerte Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen vier Jahren. Seine Session zeigte auf, wie Fundpath durch die sich wandelnden Bedürfnisse von Wealth Managern, die Anforderungen von Asset Managern und die Veränderungen in der Vertriebslandschaft geprägt wurde. Es war ein offener Bericht darüber, wie ein Unternehmen als Antwort auf eine klare Marktlücke aufgebaut wurde – und was als Nächstes ansteht.

Kaizen und die Kunst der Datenmodellierung

Anschließend gab Fundpaths Chief Technology and Data Officer, Tom Porter, Einblicke in die operativen Disziplinen und die Technologie hinter Fundpaths Knowledge Bank. Sein Vortrag beleuchtete die japanische Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung, Kaizen, angewandt auf Daten, sowie die Herausforderung, einen Live-Datensatz zu Unternehmen und Personen präzise, nutzbar und dauerhaft aktuell zu halten. Er zeigte, wie diese internen Praktiken für Kunden in zeitnahe, verlässliche Erkenntnisse übersetzt werden.

Praxisnaher Mehrwert im Fondsvertrieb

In der abschließenden Session erläuterte Fundpaths Chief Growth Officer, Adam Harrison, wie Fundpath Vertriebsteams zu messbaren Ergebnissen verhilft. Anhand praxisnaher Beispiele zeigte er, wie Asset Manager die Plattform nutzen, um von reaktiver Recherche zu proaktivem, chancenorientiertem Engagement zu wechseln. Die Session verdeutlichte, wie bessere Daten zu besseren Gesprächen führen – und wie Wert entsteht, wenn Intelligence auf Timing trifft.

Vielen Dank

Wir möchten allen Teilnehmenden dafür danken, dass sie zu einer offenen, ehrlichen und inspirierenden Diskussion beigetragen haben. Auch wenn die Details des Gesprächs vertraulich bleiben, wurde eine Botschaft deutlich: Das Modell des Fondsvertriebs wird neu gestaltet – und um voraus zu bleiben, braucht es präzisere Daten, mehr Agilität und eine stärkere Abstimmung zwischen Käufern und Verkäufern von Anlageprodukten.