Hintergrund
Über 80 Vermögensverwaltungsgesellschaften nutzen Fundpath, um ihre Vermögensverwaltungskunden besser zu bedienen.
Wir haben kürzlich Research in Finance gebeten, eine Überprüfung unserer Nutzer durchzuführen, um Einblicke zu gewinnen, wie diese Fundpath nutzen und wie es sich in ihren Arbeitsablauf einfügt, um die Informationsqualität und -erfahrung zu bewerten und zu untersuchen, wo wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten könnten.
Wichtigste Ergebnisse
- Fundpath ist bei seinen Nutzern sehr beliebt, und einige betrachten es sogar als eine transformative Technologie für ihre Rolle.
- Viele kommentieren, dass Fundpath einen Bedarf im Markt gedeckt hat, der jetzt offensichtlich erscheint, den aber zuvor niemand auf diese Weise erkannt und umgesetzt hat.
- Es ist für alle Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, unverzichtbar geworden.
- Die Zufriedenheit mit der Bedienung der App ist hoch. Sie wird als sehr einfach zu beherrschen bei der ersten Nutzung und als leicht und intuitiv zu bedienen angesehen.
Research in Finance stellte fest, dass Fundpath einen echten Bedarf erfüllt
In vielen Fällen verändert Fundpath die Art und Weise, wie Vertriebsteams von Vermögensverwaltungsgesellschaften Chancen identifizieren und verfolgen.
Das Gesamtbild, das Nutzer von Fundpath haben, ist:
- Es ermöglicht ihnen, zielgerichtet vorzugehen, wo Verkaufsansätze zuvor „Streufeuer“ waren, was zu enormen Effizienzsteigerungen führt.
- Es ermöglicht einen datengesteuerten Verkaufsprozess, anstatt sich auf eher zufällige persönliche Kontakte oder die Vergangenheit zu verlassen. Fühlt sich an wie die moderne Art des Verkaufens.
- Es ist organisiert, professionell – gut präsentierte Informationen, übersichtlich, einfach und schnell zu bedienen.
- Es fühlt sich aktuell und zukunftsorientiert an – es betrachtet, was Zielinvestoren jetzt und in naher Zukunft tun, anstatt sich auf Vermutungen basierend auf alten Informationen oder Erkenntnissen zu verlassen.
Für die meisten ist Fundpath in der Tat sehr hoch geschätzt und hat die Erwartungen bisher weitgehend erfüllt. Alle in dieser Stichprobe von Nutzern sehen Fundpath als eine einzigartige und unschätzbare Rolle in ihrem Geschäft. Niemand würde es in Betracht ziehen, es aufzugeben; alle sind daran interessiert, es noch weiter zu entwickeln und stärker in ihr Geschäft zu integrieren.
Die meisten empfinden Fundpath als eine enorme Hilfe für den Verkaufsprozess. Es identifiziert relevante Investoren auf effiziente Weise, wie sie es sonst nicht könnten. Sie sehen die Vorteile von Fundpath für den Verkaufsprozess wie folgt:
- Hilft ihnen, Unternehmen zu finden, die sie sonst nie gefunden hätten.
- Hilft ihnen, Personen innerhalb von Unternehmen zu verbinden, die sie sonst nicht gekannt hätten.
- Viel aktueller über die neuesten Positionen und Bedürfnisse von Unternehmen informiert zu sein.
- Zeitersparnis – viel schneller zu den relevanten Namen zu gelangen.
- Gibt ihnen einen „Einstieg“ bei neuen Interessenten anstelle von „Kaltakquise“, z. B. führt die Erwähnung von Fundpath in der E-Mail-Ansprache sehr oft zu einer Antwort.
Für die meisten ist es in den Tagesablauf integriert, meist gleich morgens. Hinzu kommen detailliertere Ad-hoc-Suchen. Das allgemeine Informationsniveau wird als sehr gut und im Allgemeinen zuverlässig angesehen.
Anmerkungen zu den qualitativen Forschungsergebnissen
Research in Finance führte qualitative Forschung mittels freier Gespräche mit einer Reihe von Fundpath-Nutzern durch, um die Details ihrer Erfahrungen zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden verwendet, um Hinweise auf Nutzererfahrungen und -bedürfnisse zu generieren. Sie maß weder Meinungen, noch stellt sie eine umfassende Abdeckung aller Nutzererfahrungen und -ansichten dar.
