Über diese Serie

Willkommen zu Teil III unserer Serie Bridging the Gap. In Teil I haben wir den Information Disconnect untersucht – die Ineffizienzen im Fondsvertrieb, die einen sinnvollen Austausch zwischen Asset Managern und Wealth Managern behindern. In Teil II haben wir die Gründungsgeschichte von Fundpath und die dringende Notwendigkeit eines besseren Systems beleuchtet. Nun widmen wir uns dem, was Fundpath zu einem Wegbereiter der Branche macht.

Fundpath ist mehr als nur ein Datenanbieter; es ist ein strategischer Partner, der die Wealth- und Asset-Management-Branche mit handlungsorientierten Echtzeit-Erkenntnissen ausstattet. Unser innovativer Ansatz stellt sicher, dass Fondskäufer und -verkäufer präzise zusammenfinden, wodurch die Ineffizienzen veralteter CRMs und fragmentierter Outreach-Bemühungen beseitigt werden.

Was genau hebt Fundpath also ab? Lassen Sie uns die wichtigsten Funktionen und Innovationen erkunden, die unsere Plattform zur bevorzugten Lösung der Branche machen.

Talk To Me Abouts: Business Intelligence in Echtzeit

Ein entscheidender proprietärer Datensatz im Angebot von Fundpath ist unser Talk To Me About (TTMA) – Business Intelligence in Echtzeit, die direkt von Fondskäufern stammt. Ein Fundpath „Talk To Me About“ stellt die konkretste Anfrage eines Fondskäufers zur Erfüllung einer aktuellen Anlageanforderung dar.

Wealth Manager nutzen Fundpath als Informationsanfragedienst, indem sie ihre aktuellen Fonds- und Investmentsuchen auf unserer Plattform hervorheben. Diese Daten werden sicher mit unseren 130 Asset-Management-Kunden geteilt, die die Intelligenz von Fundpath über Mobil-, Desktop- und API-Technologien nutzen. Im Gegensatz zu generischen CRM-Tags oder Präferenzen bieten TTMAs einen spezifischen und umsetzbaren Echtzeit-Einblick in das, wonach ein Wealth Manager aktiv sucht.

Was sind die Vorteile von TTMAs?

• Informationsanfrage: Wealth Manager haben zum ersten Mal einen Ort, an dem sie ihre aktiven Suchen teilen können und nur die relevantesten Angebote erhalten. Dies reduziert unerwünschte Kommunikation und verbessert die Effizienz der Branche.
• Präzises Targeting: Asset Manager können ihre Ansprache maßschneidern und ihre Kunden sowie Interessenten besser bedienen, indem sie genau verstehen, worüber Wealth Manager informiert werden möchten – und, ebenso wichtig, worüber nicht.
• Dynamische Aktualisierungen: TTMAs werden kontinuierlich aktualisiert, sodass Asset Manager Echtzeit-Gespräche führen können, anstatt sich auf veraltete und rückwärtsgewandte Daten zu verlassen.

Durch die Integration von TTMAs in ihre Strategie wechseln Asset Manager von einem Gießkannenprinzip zu einem hyper-zielgerichteten Engagement, was von Beginn an qualitativ hochwertigere Gespräche und stärkere Beziehungen gewährleistet.

Asset-Allokations-Absichten: Zukunftsgerichtete Daten

Fundpath erfasst nicht nur, wo Wealth Manager heute stehen, sondern wir bieten Einblicke, wohin sie sich entwickeln. Unsere Funktion „Asset Allocation Intentions“ zeigt auf, wie Wealth-Management-Firmen beabsichtigen, ihr Kapital über die nächsten 12 Monate in verschiedenen Assetklassen zu allokieren.

• Prädiktive Erkenntnisse: Verstehen Sie, ob eine Firma plant, das Engagement in einer bestimmten Assetklasse über die nächsten 12 Monate zu erhöhen, zu verringern oder beizubehalten.
• Marktanpassung: Asset Manager können ihre Vertriebs- und Marketingstrategie anpassen, bevor Marktverschiebungen eintreten, und ihre Produkte zum richtigen Zeitpunkt positionieren.
• Wettbewerbsvorteil: Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenanbietern, die sich auf historische Trends konzentrieren, ermöglicht der zukunftsorientierte Ansatz von Fundpath es Unternehmen, die Nachfrage zu antizipieren, Bestände zu sichern und proaktiv zu handeln.

Permanent aktualisierte Wissensdatenbank: Beispiellose Abdeckung der Wealth-Management-Branche

Die Knowledge Bank von Fundpath ist der präziseste und vollständigste Datensatz der Branche und bietet Asset Managern ein beispielloses Maß an Informationen über Wealth-Management-Firmen und Entscheidungsträger.

• Über 9.400 Personen in ganz Großbritannien, den Kanalinseln und Irland.
• Über 1.100 Wealth-Management-Firmen, darunter Discretionary Fund Manager (DFMs), unabhängige Finanzberater (IFAs) und Multi-Family Offices.
• Wichtige Entscheidungsträger, Anlageausschüsse und Fondsauswähler, die sicherstellen, dass Asset Manager die richtige Zielgruppe mit Präzision erreichen.
• Harmonisierte und standardisierte Daten mit zusätzlichen proprietären Erkenntnissen, die einzigartig für Fundpath sind.

Anstatt sich auf fragmentierte Branchendatenbanken zu verlassen, bietet die Knowledge Bank von Fundpath eine zentrale, kontinuierlich aktualisierte Informationsquelle („Source of Truth“), die den Fondsvertrieb intelligenter und effektiver macht.

Proprietäre Datentaxonomie & Standardisierung: Strukturierung der Fondskäufer-Landschaft

Eines der stärksten Differenzierungsmerkmale von Fundpath ist unsere proprietäre Datentaxonomie, die die dringend benötigte Klarheit und Konsistenz in eine Branche bringt, die unter uneinheitlichen Namenskonventionen und fragmentierten Datenstrukturen leidet.

Wichtige standardisierte Datenpunkte:

• Gatekeeper & Hauptentscheidungsträger: Identifiziert Personen, die für die Fondsauswahl und Due Diligence verantwortlich sind.

• Fondsgenehmigungsprozesse: Bildet ab, wie Firmen Fonds bewerten, genehmigen und in Portfolios aufnehmen.

• Management des Anlageangebots: Verfolgt, ob Anlageentscheidungen in den Firmen intern getroffen, ausgelagert oder hybrid verwaltet werden.

• Ausschussstrukturen & Risiko-Mapping: Bietet Einblicke in die interne Governance der Firmen, Due-Diligence-Verfahren und die für die Entscheidungsfindung genutzten Technologieplattformen.

Durch die Standardisierung dieser Datenpunkte stellt Fundpath sicher, dass Asset Manager immer über den nötigen Kontext verfügen, um die richtigen Personen mit der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.

Sichtbare Intelligenz, ermöglichte Chancen

Fundpath ist nicht nur ein Datenanbieter, sondern ein Wegbereiter für die gesamte Branche. Durch die Kombination von proprietärer Echtzeit-Intelligenz mit prädiktiven Erkenntnissen und strukturierten Datentaxonomien befähigen wir Asset Manager, mit Wealth Managern auf eine Weise in Kontakt zu treten, die präzise, strategisch und effektiv ist und der Branche Zeit spart.

Mit TTMAs, zukunftsorientierten Asset-Allokations-Absichten, der Knowledge Bank und unserer proprietären Datentaxonomie beseitigen wir die Ineffizienzen des Fondsvertriebs und schaffen ein System, in dem datengesteuerte Beziehungen zu messbarem Wachstum führen.

Wie geht es weiter?

Im letzten Teil unserer Serie Bridging the Gap werden wir die konkreten Auswirkungen von Fundpath in der Praxis untersuchen – mit Fallstudien aus der Praxis, Erfolgsgeschichten und Brancheneinblicken, die zeigen, wie Unternehmen Fundpath nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

🔗 Abonnieren Sie Fundpath Insight und erfahren Sie als Erster, was als Nächstes kommt!

👉 Erfahren Sie mehr unter: fundpath.com