Über diese Serie
Willkommen zu Teil II unserer Serie Bridging the Gap, in der wir die Gründungsgeschichte von Fundpath und seinen innovativen Ansatz zur Lösung des Hauptproblems im Fondsvertrieb untersuchen: den „Information Disconnect“, den wir in Teil I thematisiert haben.
Fundpath wurde gegründet, um die Lücke zwischen Fondskäufern und -verkäufern zu schließen. Als umfassende Plattform, die proprietäre Daten und Technologien nutzt, ermöglicht Fundpath eine bedeutungsvolle und produktive Interaktion zwischen Asset Managern und Wealth Managern, was zu einer intelligenteren Vernetzung führt.
Die Gründungserkenntnis von Fundpath
Fundpath wurde 2021 von Jamie Hinchliffe, Tom Porter, Allan Goodridge und Rod Boulogne gegründet, die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung in der B2B-Finanzbranche verfügen. Zuvor hatten sie Last Word Media gegründet und erfolgreich veräußert, ein marktführendes globales Finanzmedienunternehmen, und damit den Grundstein für ihr nächstes Projekt gelegt.
Der Impuls für Fundpath entstand aus Gesprächen zwischen dem Gründerteam und seinen Wealth Managern. Die Wealth Manager berichteten von der überwältigenden Menge an unaufgeforderten, deplatzierten und irrelevanten Anrufen und E-Mails, die sie täglich aus der Asset-Management-Branche erhielten.
Weitere Untersuchungen zeigten, dass dies ein weit verbreitetes Problem in der gesamten Branche war.
Unser CEO, Jamie, erinnert sich daran als einen entscheidenden Moment, der die Idee für Fundpath entzündete. Dieses Gespräch brachte ihn und die Mitbegründer zum Nachdenken:
„Warum existiert dieses Problem? Und könnten wir eine Lösung liefern, um das Ökosystem des Investmentvertriebs zu transformieren und zu unterstützen?“
Die Gründer von Fundpath traten an die Asset-Management-Branche heran, die ebenso bestrebt war, dieses Problem zu verstehen und eine Lösung dafür zu finden. Bei dem Versuch, dieses Problem zu verstehen, machten sie vier zentrale Beobachtungen:
1. Ungenaue und fragmentierte Daten: Die CRMs im Asset Management sind durchsetzt mit veralteten und inkonsistenten Datensätzen.
2. Unfähigkeit zur ständigen Datenaktualisierung: CRM-Daten veralten ohne kontinuierliche, systematische Aktualisierungen.
3. Fehlen proprietärer Daten: Entscheidende, zukunftsorientierte Echtzeit-Einblicke, Kaufpräferenzen und Parameter zur Fondsauswahl fehlen aufgrund des Mangels an exklusiven Daten.
4. Ineffektive Technologie: Veraltete Systeme erschweren es, verfügbare Daten effektiv zu analysieren, abzufragen und zu nutzen.
Diese Probleme schufen das, was die Gründer als „Information Disconnect“ bezeichneten, der ein sinnvolles Engagement zwischen Fondskäufern und -verkäufern verhindert. Wealth Manager erhalten eine Flut an irrelevanter Kommunikation, während Asset Managern der Einblick in die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden und Interessenten fehlt.
Den Information Disconnect angehen
Fundpath erkannte die Chance, diese Interaktionen zu verbessern, und wandte sich an die Wealth-Management-Branche, um deren Unterstützung zu gewinnen. Auch dort wollte man eine Lösung für dieses Problem finden und war bereit zur Zusammenarbeit. Fundpath hat daraufhin:
1. Den genauesten Datensatz der Branche aufgebaut: Durch die Harmonisierung und Standardisierung von Wealth-Management-Daten gewährleistet Fundpath zuverlässige, aktuelle Einblicke.
2. Systeme zur ständigen Datenaktualisierung etabliert: Proprietäre Prozesse sorgen für eine kontinuierliche Datenauffrischung und erhalten so die Relevanz der Informationen.
3. Proprietäre Daten von Hunderten von Wealth-Management-Unternehmen gesammelt: Diese Daten bieten beispiellose Einblicke in Fondsauswahlprozesse, Mandate und künftige Absichten zur Asset-Allokation.
4. Innovative Technologie zur Datenanalyse entwickelt: Die intelligente Software von Fundpath ermöglicht es Asset Managern, dynamische, maßgeschneiderte Zielgruppen zu erstellen und bisher unbekannte Trends aufzudecken.
Fundpaths bisheriger Weg
Die anfängliche Finanzierung aus den eigenen Netzwerken der Gründer ermöglichte es Fundpath, zu starten und seinen Proof of Concept zu validieren. Der frühe Erfolg zog zusätzliche Investitionen an. Fuel Ventures, unser Venture-Capital-Partner, hat bisher 6 Millionen £ in Fundpath investiert. Seit seiner Gründung ist Fundpath rasant gewachsen und betreut mittlerweile weit über 100 Kunden aus dem Asset Management, von Tier-1-Unternehmen wie Morgan Stanley, PIMCO und Schroders bis hin zu mittelgroßen Firmen und Boutiquen. Einige unserer jüngsten Meilensteine finden Sie in unserem Jahresrückblick 2024.
Vision und Zielsetzung von Fundpath
Die Vision von Fundpath ist es, die zentrale Instanz („Single Source of Truth“) für das Ökosystem des Investmentvertriebs zu werden. Unser Ziel ist es, Käufer und Verkäufer von Fonds dabei zu unterstützen, durch Informationsaustausch und intelligentere Vernetzung bessere Ergebnisse zu erzielen.
Was haben Sie davon?
Fundpath ist mehr als nur eine Plattform. Wir sind ein strategischer Partner, der die Art und Weise transformiert, wie die Wealth- und Asset-Management-Branche sich vernetzt, kommuniziert und zusammenarbeitet.
Für Asset Manager, die ihre Interaktionsstrategien optimieren wollen, und für Wealth Manager, die eine relevantere Kommunikation suchen, dient Fundpath als Bindeglied.
Wir schließen den Information Disconnect.
In unserem nächsten Artikel werden wir tiefer in das Kernangebot von Fundpath eintauchen: unsere Funktionen, Vorteile und wie das einzigartige Angebot von Fundpath den Information Disconnect behebt.
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